皇冠软木塞 & Seal宣布定价2美元.10亿美元的优先担保票据

费城,2月. 11 /美通社-第一电话/ -皇冠软木 & 印章公司. (纽约证券交易所代码:CCK)今天宣布其定价为2美元.10亿美元的优先担保票据，而最初宣布的交易规模为1美元.750亿年. 2美元.10亿由1美元组成.2011年到期的0.85亿美元9.1% /2%的第二优先优先担保票据, 2011年到期的2.85亿欧元10-1/4%的第二优先优先担保票据和2013年到期的7.25亿美元10-7/8%的第三优先优先担保票据. 这些债券将由云顶集团糖果游戏 European Holdings SA按面值发行, 本公司的子公司, 并将由本公司及其某些子公司无条件担保.

优先担保票据是公司先前宣布的综合再融资计划的一部分，该计划预计将包括5.5亿美元的优先循环信贷额度和5亿美元的优先定期贷款B额度. 公司预计将于2003年2月26日完成发行并完成再融资计划. 此次发行和再融资计划取决于一系列条件，包括完成1美元的融资.50亿美元的银行融资. 公司不再打算发行可转换票据作为再融资计划的一部分.

此次发行和再融资计划的收益将用于为公司现有的循环信贷再融资，该信贷将于12月8日到期, 2003, 以及公司的某些优先票据，以及支付与再融资相关的费用和开支. 如前所述, 该公司已开始对其所有未偿还的股票进行同步招标.2003年4月到期的债券.2003年12月到期的75%票据和2005年1月到期的8% -3/8%票据. 该公司还计划以票面价对这7家公司7000万美元未偿还总本金中的任何部分和全部进行现金收购.公司子公司Carnaud Metalbox Investments (USA)， Inc . 2005年5月到期的票据. 投标报价以完成再融资计划为条件.

优先担保票据预计将以私募方式发行，并由初始购买者根据1933年《云顶集团mg游戏》第144A条转售给合格的机构买家. 优先担保票据未根据《云顶集团mg游戏》进行注册，且在未注册或未获得注册要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售. 本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买任何证券在任何司法管辖区，该要约或出售将是非法的.

前瞻性声明的警示性说明

除了历史信息, 本新闻稿中的所有其他信息均为前瞻性陈述. 这些前瞻性陈述涉及若干风险, 不确定性和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果有重大差异. 可能导致本新闻稿中所作陈述不同的重要因素包括产品, 投标报价和再融资计划受制于若干条件，最终条款可能因市场和其他条件而有很大差异. 不能保证这些产品, 投标报价和再融资计划将完成, 或者它们将按照本文所述的条件完成. 其他重要因素在公司截至12月31日的10-K年度报告中的“前瞻性陈述”标题下进行了讨论, 2001年和随后的文件. 公司不打算根据未来事件审查或修改任何特定的前瞻性陈述.

皇冠软木塞 & Seal是世界各地消费者营销公司包装产品的领先供应商. 全球总部位于宾夕法尼亚州费城.

冠状软木塞 & 印章公司.